Im Westen des Kontinents Mittelerde gelegenen Auenlandes wohnt das Volk der kleinen, friedfertigen Hobbits. Als der Zauberer Gandalf mit 13 Zwergen bei dem Hobbit Bilbo Beutlin auftaucht, stellt er die wohlgeordnete Welt für den Hobbit auf den Kopf. Ihn packt die Abenteuerlust und so sieht er sich plötzlich zum Meisterdieb ernannt. Er soll den Zwergen helfen, ihren von dem Drachen Smaug gestohlenen Schatz wieder zurückzugewinnen. Eine beschwerliche Reise durch eine unsichere Landschaft beginnt.
 

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